1、挖掘高端客戶，根據已識別的高端客戶或潛力客戶名單，聯絡跟進待爭取的高凈值客戶；
2、接受客戶經理、理財經理移交的中、高端客戶，進行后續維護和提升工作，從而保證高凈值客戶服務的連續性；
3、提供專業理財服務，根據高端客戶需求向其提供專業投資理財建議和策劃，幫助高端客戶達成理財目標，實現資產組合最優化、收益最大化；
4、負責為各網點理財經理、客戶經理、大堂經理以及其他崗位人員提供零售金融產品和高端客戶增值服務等方面的培訓；
5、搜集市場同業產品信息，反饋高端客戶的需求，定期整理并發布相關研究咨詢報告，為總、分行零售金融產品創新和高端客戶的增值服務策劃提供建議。